Per le strategie standard, è possibile scegliere l’implementazione con o senza obbligazioni e definire il fornitore di fondi. A tal fine, procedere come segue:
- Effettua il login e clicca sul riquadro della strategia
- Seleziona “Adatta la strategia”
- Clicca nuovamente sul bottone “Adatta la strategia”
- Clicca su “Dettagli” dopo aver selezionato una strategia
- Definisci se desideri l’implementazione con o senza obbligazioni (Nota per la WebApp: nella visualizzazione dei dettagli, qualsiasi regolazione deve essere salvata prima della chiusura)
- Seleziona il fornitore di fondi, se necessario (Nota per la WebApp: nella visualizzazione dei dettagli, qualsiasi regolazione deve essere salvata prima della chiusura)
- Clicca su “Seleziona la strategia”
- Conferma la modifica tramite codice SMS
- Verrà quindi visualizzata la conferma sullo schermo
Se la modifica è riuscita, viene generato un nuovo profilo d’investimento. Il profilo d’investimento è riportato nella documentazione contrattuale. Se non viene generato alcun nuovo profilo d’investimento, la modifica non è stata eseguita con successo.